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台积电增强市场信心 半导体股7月涨幅8.58%居冠

根据CMoney统计,7月以来台股加权指数涨幅1.5%,各产业类股指数涨跌互半,电子股涨幅居前,传产股相对落后,30大类股指数以半导体涨幅8.58%居冠、光电涨幅6.59%居次;统一台湾动力基金经理人刘彦伯表示,半导体类股强势反弹,主要是台积电(2330)法说会释放半导体第3季展望正面、第4季优于第3季的讯息,大幅增强投资人信心。

刘彦伯表示,半导体类股强势反弹,主要是台积电法说会释放半导体第3季展望正面的消息,,大幅增强投资人信心,外资也从卖超转为买超,预期下半年产业库存近尾声,加上消费电子新品上市刺激,业绩可望逐季回温,电子股仍将重回盘面主流,看好5G下半年将加速布建,至2020年都是投资主轴,而华为重新拉货,相关供应链亦受惠。

刘彦伯指出,本周影响台股盘势重要国际事件主要有二,美中展开新一轮贸易协商,消息面会影响短线盘面波动,但最关键的还是美国联准会(Fed)预定7月31日召开例行利率会议,市场预估将会降息一码的机率为八成,倘若决议符合市场预期,就不会引发市场太大波动。

下半年支撑市场最主要的利多是美国、欧洲、日本及多个新兴国家央行将持续宽松资金,接着下一个重要观察点为联准会9月例行会议,如果联准会降息步调与幅度超出市场预期,恐怕会引发投资人对景气恶化的担忧,若降息步调持续符合市场共识,搭配产业旺季的来临,股市就会有不错的表现。

外资动向方面,根据CMoney统计,外资在台积电法说会后已回补台股逾百亿元,将7月份卖超金额缩小至59亿元,累积今年来对台股为买超463.85亿元。预期全球资金环境持续走向宽松,且台股殖利率4%是亚洲最高,对外资具有吸引力。



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